(CNN Business) –– Horas después de que el banco central de Suiza dijera que estaba preparado para entregar apoyo financiero a Credit Suisse, la asediada entidad aceptó la oferta con la esperanza de asegurar a los inversores que tiene el efectivo necesario para mantenerse a flote.
Credit Suisse señaló que pediría prestados hasta 50.000 millones de francos suizos (US$ 53.700 millones) al Banco Nacional Suizo. Los inversionistas hicieron que las acciones del segundo mayor prestamista del país se desplomaran hasta en un 30% este miércoles.
El banco calificó el préstamo como una “acción decisiva para fortalecer preventivamente su liquidez”.
“Esta liquidez adicional respaldaría los negocios y clientes principales de Credit Suisse a medida que toma las medidas necesarias para crear un banco más simple y centrado en torno a las necesidades de los clientes”, explicó la entidad en un comunicado.
Además del préstamo del banco central, Credit Suisse también dijo que recompró miles de millones de dólares de su propia deuda para administrar sus pasivos y gastos de pago de intereses. La oferta cubre US$ 2.500 millones en bonos en dólares estadounidenses y 500 millones en bonos de euros (US$ 529 millones).
Horas ante este miércoles, el Banco Nacional Suizo (SNB, por sus siglas en inglés) dijo que estaba preparado para apoyar financieramente a Credit Suisse, en caso de ser necesario. En un comunicado conjunto con FINMA, regulador del mercado financiero suizo, el SNB dijo que Credit Suisse cumplió con los “requisitos estrictos de capital y liquidez” impuestos a los bancos importantes para el sistema financiero en general.
“Si es necesario, el SNB proporcionará liquidez” a Credit Suisse, dijeron.
Las acciones de Credit Suisse se desplomaron hasta un 30% este miércoles y alcanzaron un nuevo mínimo histórico después de que su mayor accionista pareció descartar la opción de proporcionarle más fondos.
Hablando con medios en el marco de una conferencia en Arabia Saudita, el presidente del Banco Nacional de Arabia Saudita dijo que no aumentaría su participación en Credit Suisse.
“La respuesta es absolutamente no, por muchas razones. Citaré la razón más simple, que es reglamentaria y estatutaria. Ahora poseemos el 9,8% del banco: si superamos el 10%, entran en vigor todo tipo de reglas nuevas, ya sea por parte de nuestro regulador, el regulador europeo o el regulador suizo”, dijo Ammar Al Khudairy a Bloomberg. “No estamos dispuestos a entrar en un nuevo régimen regulatorio”, completó.
El banco más grande de Arabia Saudita invirtió US$ 1.500 millones en Credit Suisse el otoño pasado, con lo que pasó a ser el mayor accionista.
Credit Suisse alguna vez fue una figura clave en Wall Street, pero ha tenido una serie de pasos en falso y fallas de cumplimiento durante los últimos años que han dañado su reputación con clientes e inversores. Al punto que les han costado el trabajo a varios altos ejecutivos.
Los clientes retiraron 123.000 millones de francos suizos (133.000 millones de dólares) de Credit Suisse solo el año pasado, principalmente en el cuarto trimestre, y el banco reportó una pérdida neta anual de casi 7.300 millones de francos suizos (7.900 millones de dólares), la mayor desde la crisis financiera mundial de 2008. .
En octubre, el prestamista se embarcó en un plan de reestructuración “radical” que incluyó eliminar 9.000 empleos de tiempo completo, escindir su banco de inversión y centrarse en la gestión patrimonial.
Al Khudairy dijo que estaba satisfecho con la reestructuración y agregó que no creía que Credit Suisse necesitara dinero extra.
Otros no están tan seguros.
Johann Scholtz, analista bancario europeo de Morningstar, dijo que Credit Suisse podría no tener suficiente capital para absorber pérdidas en 2023 porque sus costos de financiamiento se estaban volviendo prohibitivos.
“Para detener las salidas de clientes y aliviar la preocupación de los proveedores de financiación mayorista, creemos que Credit Suisse necesita otra emisión de derechos [acciones]”, comentó el miércoles. “Creemos que la alternativa sería una ruptura… con los negocios sanos (el banco suizo, la gestión de activos y la gestión de patrimonios y posiblemente algunas partes del negocio de banca de inversión) vendidos o cotizados por separado”.
“No es solo un problema de Suiza”
Las acciones del banco cayeron un 24% por última vez en Zúrich este miércoles, y el costo de comprar un seguro contra el riesgo de incumplimiento de Credit Suisse alcanzó un nuevo récord, según S&P Global Market Intelligence.
Credit Suisse se negó a comentar.
El desplome se extendió a otras acciones bancarias europeas, bancos franceses y alemanes: BNP Paribas, Societe Generale, Commerzbank y Deutsche Bank cayeron entre un 8% y un 12%. Los bancos italianos y británicos también se desplomaron.
Dos fuentes supervisoras dijeron a Reuters que el Banco Central Europeo (BCE) se había puesto en contacto con los bancos para preguntarles sobre su exposición a Credit Suisse.
El BCE se negó a comentar.
Si bien los problemas de Credit Suisse eran ampliamente conocidos, con activos por alrededor de 530.000 millones de francos suizos (US$ 573.000 millones), presenta un dolor de cabeza potencial mucho mayor.
“[Credit Suisse] está mucho más interconectado globalmente, con múltiples subsidiarias fuera de Suiza, incluso en EE.UU.”, escribió Andrew Kenningham, economista jefe para Europa de Capital Economics. “Credit Suisse no es solo un problema de Suiza, sino global”.
Los golpes siguen llegando para el segundo banco más grande de Suiza. Este martes, reconoció una “debilidad material” en sus informes financieros y eliminó las bonificaciones para los altos ejecutivos.
Credit Suisse dijo en su informe anual que encontró que “el control interno del grupo sobre los informes financieros no era efectivo” porque no identificó adecuadamente los riesgos potenciales para los estados financieros.
El banco está desarrollando urgentemente un “plan de remedio” para fortalecer sus controles.
Al hablar con Bloomberg TV este martes, el CEO de Credit Suisse, Ulrich Körner, dijo que el banco vio “buenas entradas de dinero” este lunes, incluso cuando los mercados estaban asustados por el colapso de SVB y Signature Bank en Estados Unidos.
En general, las salidas del banco se habían “moderado significativamente” después de que los clientes retiraran 111.000 millones de francos (US$ 122.000 millones) en los tres meses hasta diciembre, agregó Körner. En su informe anual, el banco dijo que las salidas aún no se habían revertido a fines del año pasado.
Olesya Dmitracova y Livvy Doherty contribuyeron a este reporte.