Por Alex Brera
(CNN) — En un mundo donde abunda la información, los comerciantes siempre tratan de hacer dinero al buscar oportunidades ocultas. Muchos apuestan que 140 caracteres es todo lo que se requiere para ganarle al mercado.
Algunos profesionales del mundo de las altas finanzas dependen de Twitter y otras redes sociales para tratar de conseguir ventajas competitivas.
Los mercados dieron un giro el año pasado cuando alguien pirateó la cuenta de Twitter de AP y envió tuits falsos sobre una explosión en la Casa Blanca, mostrando lo poderosa que puede ser una declaración cuando existen millones de dólares de por medio.
Twitter ha transformado las comunicaciones a través de una gran cantidad de industrias, pero muchas industrias siguen siendo directas en la forma en que lo usan. Especialmente en el mundo de las mercancías. En Chicago, los comerciantes negocian contratos de futuros de todas las clases de productos futuros, desde maíz a panceta de cerdo o zumo de naranja concentrado. Básicamente, están haciendo apuestas sobre la demanda y la oferta de esos productos a una fecha posterior. Cada pizca extra de información puede hacer la diferencia.
Algunos comerciantes siguen expresamente a los granjeros del medio oeste de Estados Unidos e intentan detectar cuánta soya o maíz se va producir en la cosecha de este año. Otros atraen activamente a la gente que produce lo que ellos venden, buscando esa ventaja, enviando directamente a los granjeros mensajes de Twitter para pedir información y preguntando qué clima tienen y qué cultivos producen.
Pero otros usan Twitter de formas más innovadoras para llevar la delantera.
“Nuestros sistemas pueden analizar y determinar un tuit en menos de un segundo a partir del momento en el que una persona lo envía”, dice Paul Hawtin, el fundador de la empresa de gestión de inversiones Cayman Atlantic. “Analizar conjuntos de datos sin explotar y sin estructurar como los de Twitter nos da una clara ventaja sobre otros gestores de inversión”.
Hawtin ha estado trabajando en un fondo que se basa exclusivamente en usar análisis de opinión de Twitter desde hace años, analizando tuits por su relevancia y por su opinión positiva o negativa sobre la cual basar su comercialización.
Su primer fondo fue en julio de 2010, cuando el estancamiento de la deuda de los Estados Unidos causó una gran agitación en los mercados financieros y obligó al fondo de 25 millones de dólares a cerrar después de solo un mes. Hawkins está lanzando su segundo intento de un fondo similar este año. “Estamos en el proceso de recaudar 5 millones de libras (8,3 millones de dólares) para el nuevo fondo y hasta el momento tenemos asegurados unos 1,5 millones de libras”, dice Si su primer fondo hubiera tomado vuelo, las cuentas simuladas en tiempo real de Cayman Atlantic mostraron que podrían haber resultado en un retorno del 23,8% el año pasado; es impresionante, pero no tan bueno como el índice industrial de Dow Jones, el cual generó un retorno del 26,5 % en el mismo periodo.
Para Hawtin, los beneficios de optar solo por Twitter son obvios. “Las noticias de última hora, las tendencias de la información y los eventos globales destacan en la red de Twitter antes que en cualquier otra parte”, dice.
Twitter parece ser un caso especial. Han tratado de introducir datos de Facebook y Bit.ly, servicio de reducción de URL, pero no sirvió. “Cuando la gente tuitea tiende a hablar de acontecimientos reales, mientras en Facebook es de modo más personal y con relevancia solo para amigos y familiares”.
Otros están tratando de convertir el mundo del comercio en el nuevo Twitter. Yoni Assia creó eToro en 2007 como una red social para la inversión y considera que está democratizando el espacio. “Se trata de abrir el mercado mundial, así como de invertir y negociar de manera transparente”, dice. “Cuando utilizas Facebook o Twitter, se trata de señales sociales. No todos tus amigos tienen inversiones financieras que quieras imitar”.
Su red permite a cualquier persona negociar tanto dinero virtual como real, conectarse entre sí y comparar las apuestas de inversión, así como copiar las estrategias de negociación de los demás. EToro, que todavía no está disponible en los EE.UU. a causa de los obstáculos regulatorios, tiene 3,5 millones de usuarios registrados, de los cuales la mayoría están usando dinero virtual. Alrededor de 300.000 están negociando con su propio dinero en el sitio. Es una relación de fantasía parecida a un partido de fútbol virtual en Facebook para los que quieren llegar a ser comerciantes.
Assia cree que estamos en el inicio de un cambio en la forma en que invertimos, uno que va a transformar las decisiones comerciales a reacciones no solo con base en las reacciones ante los acontecimientos del mundo real o modelos matemáticos, sino que se basan en el análisis de los medios de comunicación social también. “Creo que en el futuro tendrás no solo el análisis fundamental y técnico, sino el análisis social”, dice.
Hawtin, el fundador del fondo de cobertura con sede en Islas Caimán, está de acuerdo. “Estamos en medio de una explosión de datos”, dice. “Seguir la tendencia ha sido una estrategia de negociación exitosa durante más de un siglo y forma el núcleo de nuestro proceso de inversión. Lo que nos hace diferentes de cualquier otro fondo de cobertura de seguimiento de tendencias son los datos que utilizamos”.
Con miles de millones por generar, Twitter y las redes sociales pueden llegar a ser una de las fuerzas democratizadoras en el mundo de las finanzas.