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El colapso del Silicon Valley Bank trajo incertidumbre en empresas de América Latina que tenían relación con esta institución. ¿Cómo afecta a las tecnológicas de América Latina y que consecuencias podrían verse en el futuro? Entérate más aquí.
Resumen de noticias sobre el colapso del Silicon Valley Bank del jueves 16 de marzo
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¿Por qué a algunas tecnológicas en América Latina les preocupa el colapso del Silicon Valley Bank ?
Credit Suisse: por qué está en dificultades y por qué es algo grave
Credit Suisse, un banco con 167 años de historia y segundo mayor prestamista de Suiza, atraviesa graves dificultades.
El banco dijo que tomaría prestados hasta 50.000 millones de francos suizos (US$ 53.700 millones) del Banco Nacional Suizo, aprovechando un salvavidas a última hora de este miércoles después de que sus acciones se desplomaran hasta un 30%. También dijo que recompraría parte de su propia deuda.
Sus dificultades desataron ansiedad en Europa y en los mercados mundiales, y lo que ocurra en Credit Suisse podría afectar al sistema financiero en general.
¿Por qué es importante Credit Suisse? Credit Suisse es una de las mayores instituciones financieras del mundo.
Está clasificado por el Consejo de Estabilidad Financiera, un organismo internacional que supervisa el sistema financiero, como "banco de importancia sistémica mundial", junto con otros 30, entre ellos JPMorgan Chase, Bank of America y el Banco de China.
"Credit Suisse es, en principio, una preocupación mucho mayor para la economía mundial que los bancos regionales de EE.UU. que estuvieron en la línea de fuego la semana pasada", dijo Andrew Kenningham de Capital Economics en una nota a clientes este miércoles. "Credit Suisse está mucho más interconectado a nivel mundial... no es solo un problema suizo, sino mundial".
Janet Yellen se reunió con el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, en un esfuerzo silencioso para organizar el salvavidas de First Republic
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, testifica durante la audiencia del Comité de Finanzas del Senado sobre el presupuesto del año fiscal 2024 de los presidentes, en el edificio Dirksen el jueves 16 de marzo. ((Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc/Getty Images)
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, se reunió el jueves en privado en Washington con el director general de JPMorgan, Jamie Dimon, antes de que 11 bancos acordaran depositar US$ 30.000 millones en First Republic Bank para estabilizar al tambaleante prestamista, según dos personas familiarizadas con el asunto.
La reunión sirvió como culminación de lo que había sido una serie de conversaciones durante los últimos dos días entre Yellen y otros funcionarios estadounidenses y líderes de algunos de los bancos más grandes del país mientras buscaban un salvavidas en el sector privado para el banco de California.
Yellen había impulsado el esfuerzo desde el lado del gobierno, mientras que Dimon lideró el esfuerzo para organizar a los ejecutivos bancarios que eventualmente estarían detrás de la dramática infusión de depósitos.
Yellen primero concibió la idea de que los bancos más grandes de EE.UU. se unieran para dirigir depósitos hacia First Republic, según otra fuente familiarizada con el asunto. La medida se consideró fundamental para estabilizar la base de depósitos del banco, pero también una señal fundamental para los mercados financieros sobre el banco y el sistema financiero estadounidense.
¿Fue la flexibilización de regulaciones de Trump la causa del colapso de Silicon Valley Bank? No es tan sencillo
El entonces presidente Donald Trump firmó en 2018 una ley que eliminó algunas regulaciones de la ley Dodd-Frank. Algunos demócratas afirman que esa decisión precipitó el colapso de Silicon Valley Bank. Matt Egan, de CNN, lo explica.
First Republic obtiene un rescate de US$ 30.000 millones de los grandes bancos de EE.UU.
First Republic Bank, que enfrenta una crisis de confianza de los inversores y clientes, recibirá un salvavidas de US$ 30.000 millones de un grupo de 11 grandes bancos.
Los principales bancos incluyen JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup y Truist.
La infusión le dará al prestamista de San Francisco el efectivo que tanto necesita para cumplir con los retiros de los clientes y reforzará la confianza en el sistema bancario de EE.UU. durante un momento tumultuoso para los prestamistas.
Las acciones de First Republic, que se detuvieron varias veces por volatilidad el jueves, terminaron la sesión con una subida del 10%.
Los bancos más grandes de Estados Unidos están en conversaciones para rescatar a First Republic Bank
Una sucursal del First Republic Bank se muestra en Midtown Manhattan en la ciudad de Nueva York, Nueva York, EE. UU., 13 de marzo de 2023. REUTERS/Mike Segar/Foto de archivo/Foto de archivo
First Republic Bank, que enfrenta una crisis de confianza de los inversores y clientes, está discutiendo activamente opciones para un salvavidas, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
Algunos de los bancos más grandes de Estados Unidos están en conversaciones para inyectar miles de millones de dólares en el prestamista de San Francisco en apuros, dándole poder financiero adicional para cumplir con los retiros de los clientes y aumentar la confianza.
El consorcio de grandes bancos involucrados en proporcionar el salvavidas incluye a JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup y Truist, dijeron las personas a CNN.
Se espera que la línea de vida totalice sea de aproximadamente US$ 30.000 millones, dijo una de las personas.
Un portavoz de First Republic Bank se negó a comentar.
Los funcionarios estadounidenses parecen estar complacidos con la perspectiva de un rescate de First Republic Bank. El hecho de que los bancos más grandes de Estados Unidos estén discutiendo un salvavidas para el prestamista con sede en San Francisco es una buena señal de confianza en la solidez del sistema bancario, dijo a CNN un funcionario estadounidense.
El funcionario dijo que dicho rescate complementaría las acciones que los reguladores han tomado en los últimos días para salvaguardar los depósitos en todo el país.
Las acciones de First Republic suben mientras habla con los principales bancos sobre un plan de rescate
Un peatón camina por la sede del First Republic Bank el 13 de marzo en San Francisco, California. (Justin Sullivan/Getty Images)
El First Republic Bank, que enfrenta una crisis de confianza de los inversores y clientes, está discutiendo activamente opciones para un salvavidas, dijo a CNN una persona familiarizada con el asunto.
En las discusiones de este jueves participan grandes bancos de Wall Street, incluidos JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo y Citigroup, dijo la fuente. Este jueves se podría anunciar un acuerdo para apuntalar a First Republic con acceso al efectivo que tanto se necesita.
Un portavoz del First Republic se negó a comentar con CNN. Las conversaciones fueron reportadas por primera vez por The Wall Street Journal.
Las acciones de First Republic se detuvieron varias veces por volatilidad este jueves. La acción subió un 22% después de caer más de un 30% más temprano en el día.
Bolsas europeas cierran con fuertes repuntes después de una jornada volátil
Las acciones europeas se recuperaron con fuerza este jueves por la tarde, luego de caer más temprano en el día luego de un anuncio del banco central de Europa de que aumentaría su tasa de interés principal en medio punto porcentual.
El índice de referencia europeo Stoxx Europe 600 Banks, que sigue a 42 grandes bancos de la UE y el Reino Unido, cerró con un alza del 1,2 %, mientras que el índice FTSE 100 de Londres, con gran peso bancario, terminó el día con una subida del 0,9 %.
Ambos índices habían retrocedido casi un 1 % y un 0,16 %, respectivamente, tras la decisión del Banco Central Europeo de seguir adelante con las subidas de tasas para ayudar a reducir la inflación.
El DAX de Alemania también cerró con una subida del 1,6 % y el CAC 40 de Francia finalizó con una subida del 2 %.
Los aumentos siguieron un rebote similar al otro lado del charco. El S&P 500 rebotó un 1,7% a primera hora de la tarde, hora del este, tras los informes de que el banco regional First Republic está considerando una adquisición por parte de prestamistas más grandes.
El colapso bancario significa que podría ser más difícil comprar una casa
Se ven casas unifamiliares en un vecindario residencial en Miramar, Florida, el 27 de octubre de 2022. (Joe Raedle/Getty Images/ARCHIVO)
La agitación actual en el mercado financiero significa que podría ser más difícil comprar una casa, particularmente si los reguladores gubernamentales como la Reserva Federal toman medidas enérgicas contra los bancos tras el colapso de SVB. La Reserva Federal también ha estado en un régimen histórico de aumento de tasas para mantener la inflación bajo control, y la mayoría de los economistas esperan que eso continúe.
"Si los bancos están bajo estrés, podrían ser reacios a prestar", dijo este jueves la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en su testimonio ante el Comité de Finanzas del Senado. "Podríamos ver que el crédito se vuelve más caro y menos disponible".
“Eso podría convertir esto en una fuente de riesgo económico a la baja significativo”, agregó.
La crisis bancaria de la última semana deja más preguntas que respuestas. El sorprendente colapso de dos bancos estadounidenses y la pérdida de confianza de los inversores en Credit Suisse provocaron cambios bruscos en el mercado y pusieron nervioso a Wall Street.
Durante el especial de horario estelar de CNN, "Bank Bust: Inside the Collapse of SVB", los expertos opinaron sobre cómo comprender mejor lo que está sucediendo en un entorno confuso y de rápido desarrollo para las instituciones financieras.
“Creo que, de manera realista, por lo que hemos escuchado de la Fed, es probable que las tasas de interés continúen aumentando”, dijo Vivian Tu, exoperadora de JPMorgan.
“Además de eso, creo que mucha gente se siente muy preocupada por: ‘Oye, si estoy ahorrando para el pago inicial, ¿es un banco un lugar seguro para poner ese dinero?'”.
La hipoteca de tasa fija a 30 años promedió 6.73% en la semana que terminó el 9 de marzo. Hace un año, fue 3.85%.
Comité bancario realizará audiencias de supervisión en el próximo mes
El senador Sherrod Brown habla con miembros de los medios de comunicación antes de una audiencia del Comité de Finanzas del Senado en Washington, DC, el 16 de marzo. (Al Drago/Bloomberg/Getty Images)
El presidente de Banca del Senado, Sherrod Brown, elogió las acciones de la administración después del colapso de Silicon Valley Bank e insistió en que su asistencia no era un rescate.
“Creo que el Secretario del Tesoro y la Reserva Federal en general lo han hecho bien”, dijo. “Un rescate dice que los contribuyentes pagaron, ningún contribuyente, son los bancos. Esta es la evaluación de los bancos de pagar más Corporación Federal de Seguros de Depósitos, ¿verdad?
“Los contribuyentes no están en el anzuelo, punto”, dijo. “No habría apoyo para esto si fuera un tipo de cosa financiada por los contribuyentes”.
Agregó que su comité planea celebrar audiencias de supervisión tan pronto como el próximo mes.
“Vamos a traer a los reguladores, vamos a tratar de conseguir a los ejecutivos, y estoy seguro de que se están cargando con una consola legal para protegerse, no sé si los conseguiremos o no, pero vamos a intentarlo”, dijo Brown. “Queremos que se asiente un poco el polvo de lo que pasó y que los miedos desaparezcan, como sucede en su mayoría”.
Agregó que planean enfocarse “no solo en lo que sucedió, sino en lo que hará la Reserva Federal, lo que hará Michael Barr, lo que hará la FDIC, lo que harán la OCC y los demás reguladores en Hacienda”.
Las tasas hipotecarias caen a raíz de los colapsos bancarios
Las tasas hipotecarias cayeron esta semana a raíz de varias colapsos bancarios, revirtiendo el rumbo después de subir medio punto porcentual durante el mes pasado. Pero se espera que la incertidumbre a largo plazo obstaculice a muchos compradores de vivienda y mantenga el costo de compra fuera del alcance de muchos.
La hipoteca de tasa fija a 30 años promedió 6,60% en la semana que finalizó el 16 de marzo, por debajo del 6,73% de la semana anterior, según datos de Freddie Mac publicados este jueves. Hace un año, la tasa fija a 30 años era del 4,16%.
Después de alcanzar un máximo de 2022 del 7,08 % en noviembre, las tasas tenían una tendencia a la baja. Sin embargo, comenzaron a subir nuevamente en febrero, subiendo medio punto porcentual durante el último mes. Datos económicos robustos sugirieron que la Reserva Federal no ha terminado en su batalla para enfriar la economía de EE. U. y probablemente continuará aumentando su tasa de interés de referencia.
Pero eso fue antes de que varios bancos colapsaran la semana pasada. Esto llevó a los inversores a acudir en masa al refugio seguro de los bonos del Tesoro, lo que hizo bajar los rendimientos y las tasas hipotecarias siguieron.
"La turbulencia en los mercados financieros está ejerciendo una presión significativa a la baja sobre las tasas, lo que debería beneficiar a los prestatarios a corto plazo", dijo Sam Khater, economista jefe de Freddie Mac.
Las acciones suben tras la noticia de que el First Republic Bank podría ser rescatado
Las acciones estadounidenses subieron este jueves a media mañana por los informes de que el banco estadounidense First Republic podría ser rescatado por un consorcio de grandes bancos, incluidos JPMorgan Chase y Morgan Stanley.
Las acciones de First Republic continuaron cayendo, a pesar de las noticias, y todavía cotizan un 27,3% más bajas en el día. Pero las acciones del SPDR S&P Regional Banking ETF subieron, volviéndose brevemente positivas. El fondo cotiza actualmente a la baja un 0,3% en el día.
Mientras tanto, las acciones de Credit Suisse que cotizan en Suiza ganaron un 18% después de que los analistas de JPMorgan sugirieron que el banco, que aceptó un préstamo de hasta US$ 53.000 millones del Banco Nacional Suizo para "fortalecer preventivamente su liquidez", podría ser absorbido por UBS.
Los operadores de Wall Street parecieron descartar los temores anteriores de aumentos agresivos de las tasas de interés en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal la próxima semana. El Banco Central Europeo sorprendió a los inversores este jueves por la mañana al subir las tasas de interés en medio punto agresivo.
Los inversores en EE.UU. todavía apuestan a una probabilidad del 80% de un aumento de un cuarto de punto porcentual, según la herramienta CME FedWatch. Las probabilidades de una subida de medio punto, están apostando, son cero.
Los inversores también escucharon el testimonio en el Senado de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Yellen dijo que el sistema bancario estadounidense "sigue siendo sólido" y que los depósitos bancarios de los estadounidenses están seguros.
The Wall Street Journal: First Republic Bank está hablando con JPMorgan y Morgan Stanley sobre un salvavidas
El First Republic Bank, que enfrenta una crisis de confianza de los inversores y clientes, está discutiendo activamente opciones para un salvavidas, incluida una adquisición, según The Wall Street Journal.
En las discusiones de este jueves participan grandes bancos de Wall Street, incluidos JPMorgan y Morgan Stanley, informó el Journal. Un portavoz de la Primera República se negó a comentar con CNN.
Tanto Fitch Ratings como S&P Global Ratings rebajaron la calificación crediticia de First Republic Bank este miércoles ante la preocupación de que los depositantes pudieran retirar su efectivo del banco. Eso hizo que las acciones cayeran un 26% este jueves, y las acciones activaron varios interruptores automáticos diseñados para evitar que las acciones colapsaran.
Los problemas de First Republic reflejan las continuas preocupaciones sobre el sistema bancario tras el colapso de Silicon Valley Bank y Signature Bank. Muchos bancos regionales, incluido First Republic, tienen grandes cantidades de depósitos no asegurados por encima del límite de US$ 250.000 de la FDIC. Aunque no se acerca al porcentaje masivo de depósitos no asegurados de SVB (94% de su total), First Republic tiene un considerable 68% del total de depósitos que no están asegurados, según S&P Global.
Eso había llevado a muchos clientes a salir del banco y poner su dinero en otra parte.
First Republic anunció este domingo un acuerdo con JPMorgan para obtener acceso rápido a efectivo si es necesario, y el banco dijo que tenía US$ 70.000 millones en activos no utilizados que podría usar rápidamente para pagar los retiros de los clientes si fuera necesario.
Este jueves, cuando las acciones se desplomaron, First Republic se dio cuenta de que necesitaba más ayuda, dijo el Journal. Pero un acuerdo sigue lejos de ser seguro.
Detienen la cotización de las acciones del First Republic Bank
(Spencer Platt/Getty Images)
La Bolsa de Valores de Nueva York detuvo la negociación de acciones de First Republic Bank este jueves por la mañana después de que las acciones cayeron un 26%.
Según los informes, varios bancos grandes, incluidos JPMorgan y Morgan Stanley, estaban en conversaciones para rescatar a First Republic, según el Wall Street Journal.
Las transacciones se reanudaron a las 11:07 am ET.
El SVB colapsó porque no pudo satisfacer las necesidades de liquidez, dice Yellen al Congreso
WASHINGTON, DC - MARCH 16: U.S. Treasury Secretary Janet Yellen testifies about the Biden Administration's FY2024 federal budget proposal before the Senate Finance Committee in the Dirksen Senate Office Building on Capitol Hill on March 16, 2023 in Washington, DC. Yellen said the nation's baking system is sound after the Treasury Department, the Federal Reserve and the Federal Deposit Insurance Corporation announced Sunday that depositors in Silicon Valley Bank in California and Signature Bank in New York will be repaid in full after both banks collapsed last week. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)
Los problemas de liquidez de Silicon Valley Bank llevaron a su caída, dijo este jueves la secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, durante su testimonio ante el Comité de Finanzas del Senado.
"Hubo una corrida en el banco. Tenía una gran dependencia de los depósitos asegurados. Hubo un retiro masivo de depósitos que condujo a un problema de liquidez. El banco tuvo que ser cerrado por esa razón", dijo Yellen.
SVB y Signature Bank colapsaron la semana pasada, lo que conmocionó al sector bancario cuando los clientes de los bancos regionales se apresuraron a retirar sus fondos y el gobierno de EE.UU. intervino para contener el pánico.
"Hubo un riesgo de liquidez en esta situación. Habrá una mirada cuidadosa a lo que sucedió en el banco y qué inició este problema. Pero claramente la caída del banco, la razón por la que tuvo que cerrarse, fue que no pudo satisfacer las solicitudes de retiro de los depositantes", dijo Yellen.
Las acciones de los bancos europeos se tambalean tras la subida de tasas del BCE
Las acciones de los bancos europeos subieron ligeramente este jueves por la tarde, recuperando las pérdidas anteriores tras la decisión del Banco Central Europeo de aumentar su tasa de interés principal en medio punto porcentual.
El índice de referencia europeo Stoxx Europe 600 Banks, que rastrea a 42 grandes bancos de la UE y el Reino Unido, cayó un 1% en las operaciones de la tarde tras el anuncio del BCE, antes de recuperarse para cotizar un 0,8%. El índice FTSE 100 de Londres, con muchos bancos, cayó inicialmente un 0,2%, pero cotizaba un 0,6% más a media tarde.
Los mercados esperaban que el BCE hiciera una pausa o redujera su alza de tasas para evitar más turbulencias en las acciones bancarias esta semana. Pero el banco central consideró que la inflación representaba un mayor riesgo para la economía europea.
Dow Jones cae más de 200 puntos mientras los temores bancarios se apoderan de Wall Street
Los corredores trabajan la Bolsa de Valores de Nueva York el 15 de marzo de 2023. (Andrew Kelly/Reuters)
Las acciones estadounidenses cayeron este jueves en medio de la preocupación constante por el sector bancario y una decisión de aumento de tasas del Banco Central Europeo.
El asediado prestamista suizo Credit Suisse dijo que pediría prestados US$ 53.000 millones al Banco Nacional de Suiza para "fortalecer preventivamente su liquidez" después de que sus acciones se desplomaran este miércoles. Mientras tanto, los reguladores federales de EE.UU. continúan lidiando con la forma de evitar más consecuencias por el colapso de Silicon Valley Bank y Signature Bank.
El BCE dijo este jueves que elevaría la tasa de interés de la eurozona en medio punto, una decisión que podría informar a los inversionistas sobre el llamado a la subida de tasas de la propia Reserva Federal la próxima semana. La herramienta CME FedWatch muestra una probabilidad de aproximadamente el 72% de que el banco central de EE.UU. suba las tasas en un cuarto de punto.
Los inversores también escucharán el testimonio en el Senado de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, a las 10 a.m., hora del este. En declaraciones preparadas, Yellen dijo que el sistema bancario estadounidense "sigue siendo sólido" y que los depósitos bancarios de los estadounidenses están seguros.
Las acciones de los bancos estadounidenses continuaron siendo golpeadas. Las acciones de Wells Fargo cayeron un 1,3%. Las acciones de JPMorgan Chase cayeron un 1,2%.
La construcción de viviendas en EE.UU. aumentó un 9,8 % en febrero con respecto al mes anterior después de cinco meses consecutivos de caídas, según datos publicados el jueves por la Oficina del Censo.
El Dow Jones cayó unos 217 puntos, o un 0,68%.
El S&P 500 cayó un 0,6%.
El Nasdaq Composite cayó un 0,5%.
El Banco Central Europeo sube las tasas medio punto
El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo su plan de aumentar las tasas de interés en medio punto porcentual este jueves, considerando que la inflación representa una amenaza inmediata mayor para la economía que la agitación en el sector bancario.
“El Consejo de Gobierno está monitoreando de cerca las tensiones actuales del mercado y está listo para responder según sea necesario para preservar la estabilidad de precios y la estabilidad financiera en la zona del euro”, dijo el BCE en un comunicado.
“El sector bancario de la zona del euro es resistente, con fuertes posiciones de capital y liquidez. En cualquier caso, el conjunto de herramientas de política del BCE está completamente equipado para brindar apoyo de liquidez al sistema financiero de la zona del euro si es necesario y para preservar la transmisión fluida de la política monetaria”.
La medida llevará la tasa de referencia en los 20 países que usan el euro al 3%. El banco central ahora ha subido las tasas en seis reuniones consecutivas desde julio en un total combinado de 3,5 puntos porcentuales en un intento por controlar la inflación.
“Se prevé que la inflación permanezca demasiado alta durante demasiado tiempo”, dijo el BCE.
Algunos analistas esperaban que el Banco optara por un aumento menor de un cuarto de punto porcentual para reducir el riesgo de agregar más estrés a los mercados. Las acciones bancarias se vendieron con fuerza el miércoles debido a que las preocupaciones sobre la resiliencia del sector tras la desaparición de Silicon Valley Bank se extendieron más allá de Estados Unidos.
La liquidación, que arrastró a Credit Suisse a un nuevo mínimo histórico, culminó con el prestamista en apuros que aceptó un préstamo del banco central de Suiza. El salvavidas calmó a los inversionistas en pánico e impulsó las acciones bancarias este jueves.
UBS podría hacerse cargo de Credit Suisse, dice JPMorgan
Un letrero del gigante bancario suizo UBS se muestra fuera de su sucursal en Lausana, en diciembre de 2021. (Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)
"El statu quo ya no es una opción" para el asediado banco Credit Suisse, según JPMorgan, y el final más probable es una adquisición por parte del banco UBS.
El banco de inversión dijo en una nota a los inversionistas este jueves que los "problemas de confianza del mercado en curso" en Credit Suisse, en lugar de su posición de capital, habían llevado a una caída récord del 24% en las acciones del prestamista el miércoles.
Credit Suisse dijo que aceptaría un préstamo de 50.000 millones de francos suizos (US$ 53.700 millones) del Banco Nacional Suizo este jueves para ayudar a mantenerse a flote, pero JP Morgan dijo que la inyección de liquidez podría no ser suficiente.
"Vemos un escenario de resolución como el más improbable en nuestra opinión y más probable... una adquisición como el escenario más probable, especialmente por parte de UBS", dijo JPMorgan.
Credit Suisse tiene un salvavidas. ¿Qué sigue?
Se ve un cartel del banco Credit Suisse en el edificio de una sucursal en Ginebra, el 15 de marzo. (Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)
Tres días después de que los reguladores estadounidenses intervinieran para rescatar al sector bancario y dos bancos en quiebra, el banco central suizo ofreció a Credit Suisse un gran salvavidas para restaurar la confianza en el sistema bancario.
Credit Suisse aceptó, tomando prestados hasta US$ 54.000 millones del Banco Nacional Suizo. Aunque eso calmó algunos nervios, los mercados siguen siendo extraordinariamente volátiles. Los mercados estadounidenses estaban preparados para abrir a la baja. Los mercados asiáticos se desplomaron. Los mercados de Europa subieron solo tibiamente después de la derrota del miércoles.
El enfoque se ha desplazado nuevamente a: ¿Quién es el siguiente? ¿Cuál es el próximo dominó en caer?
First Republic Bank es la opción de consenso. Fitch Ratings y S&P rebajaron el miércoles la calificación crediticia del banco por la preocupación de que los depositantes pudieran retirar su efectivo a pesar de la intervención federal. Según se informa, el banco está explorando opciones estratégicas, incluida una venta, según Bloomberg. (Eso es el término de Wall Street para: ¡Ayuda!) Las acciones de First Republic cayeron un 28% en las operaciones previas a la comercialización.
Este jueves, Fitch Ratings notificó al banco Western Alliance, diciendo que su calificación crediticia podría caer si los clientes continúan sacando dinero del banco. Las acciones de Western Alliance, un banco regional como SVB, cayeron un 10% en las operaciones previas a la comercialización. PacWest Bank cayó un 16% y las acciones de otros bancos regionales también cayeron nuevamente.
Los clientes continúan evitando los bancos regionales a pesar de la intervención del gobierno. Aunque esta semana no ha ocurrido nada parecido al colapso de SVB, muchos clientes han retirado dinero de bancos más pequeños y lo han puesto en bancos más grandes. Bank of America, Wells Fargo y Citigroup han recibido un aumento significativo en los depósitos desde que Silicon Valley Bank tuvo problemas la semana pasada, dijeron a CNN personas familiarizadas con el asunto.
Los reguladores continuaron tratando de calmar los nervios. La secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, que testificará ante el Congreso el jueves a las 10 a.m. ET, dijo que el sistema bancario permanece seguro. La Oficina del Contralor de la Moneda, un regulador bancario clave de EE.UU., dijo este jueves que estaba intensificando la supervisión de la industria bancaria.
Pero Wall Street sigue al límite. JPMorgan dijo en una nota a los clientes que la intervención del banco central suizo fue insuficiente y que lo más probable es que Credit Suisse deba ser absorbido.
Mientras tanto, las preocupaciones continúan pasando de Credit Suisse a otras partes de la industria bancaria.
"Los problemas en Credit Suisse son muy diferentes a los que provocaron la caída de SVB hace unos días", señaló Neil Shearing, economista jefe del grupo de Capital Economics. "Pero sirven como un recordatorio de que a medida que aumentan las tasas de interés, las vulnerabilidades acechan en el sistema financiero".
Áreas clave a monitorear, dice Shearing: Los bancos europeos más pequeños, los bancos en la sombra y los fondos abiertos que podrían tener problemas bajo la presión de los clientes que retiran dinero, y una gran cantidad de bonos del gobierno en sus carteras cuyo valor se ha derrumbado a medida que las tasas han aumentado. .
Las solicitudes semanales de desempleo caen a 192.000
Las primeras solicitudes de seguro de desempleo cayeron a 192.000 en la semana que finalizó el 11 de marzo, según datos publicados este jueves por el Departamento de Trabajo.
Eso es 20.000 menos que el total revisado de 212.000 de la semana anterior.
Las solicitudes continuas, que son presentadas por personas que han recibido beneficios por desempleo durante más de una semana, aumentaron a 1,68 millones en la semana que finalizó el 4 de marzo, desde un nivel revisado de 1,713 millones la semana anterior.
Los economistas esperaban un total de 205.000 reclamos semanales y un total de 1.715 millones de reclamos continuos.
El nivel constante de solicitudes semanales de desempleo, considerado un indicador de los despidos, sigue mostrando que las empresas son reacias a despedir a los trabajadores. Si bien la Reserva Federal ha estado esperando un debilitamiento del mercado laboral, sigue demostrando ser notablemente resistente.
Funcionarios ven una exposición limitada de EE.UU. a los problemas de Credit Suisse
Un comerciante especialista trabaja dentro de un poste en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York el 14 de marzo. (Brendan McDermid/Reuters/ARCHIVO)
Los funcionarios estadounidenses han visto una exposición limitada al riesgo sistémico del tambaleante banco europeo Credit Suisse y ven los problemas del banco como algo separado y aparte de la quiebra del Silicon Valley Bank, a pesar de que las acciones de los bancos estadounidenses reciben una paliza en el mercado a medida que la ansiedad continúa afectando a la industria.
Los funcionarios del Departamento del Tesoro pasaron el día de ayer en conversaciones constantes con sus homólogos europeos y de la Reserva Federal mientras intentaban medir los riesgos que plantea el prestamista suizo en problemas desde hace mucho tiempo, y la exposición de Estados Unidos al banco, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
Los funcionarios estadounidenses están observando de cerca la reacción del mercado ante el anuncio de que Credit Suisse pediría prestado hasta 50.000 millones de francos suizos (US$ 53.700 millones) al Banco Nacional Suizo para ver si estabiliza la ansiedad más amplia que azotó al sector el miércoles.
Si bien los funcionarios reconocieron el momento volátil, y la realidad de que los temores más amplios podrían crear problemas importantes en sí mismos, continúan viendo señales de que su dramática intervención de emergencia el fin de semana pasado todavía muestra signos de afianzarse.
El banco Western Alliance, en vigilancia de rebaja de su calificación
Sede del Western Alliance Bank en Phoenix el 13 de marzo (Foto: Caitlin O'Hara/Bloomberg/Getty Images)
Fitch Ratings advirtió a los inversores de que Western Alliance, un banco regional atrapado en las repercusiones del Silicon Valley Bank, podría ver rebajada su calificación.
Western Alliance tiene unas reservas de efectivo de US$ 25.000 millones, equivalentes aproximadamente al 47% de los depósitos totales, señaló Fitch. El banco declaró que las retiradas de fondos han sido "moderadas" desde la quiebra del SVB, y que los depósitos asegurados representan más de la mitad de los depósitos totales. Esto, junto con la nueva línea de crédito de la Reserva Federal, son signos positivos, según Fitch. Pero la tensión en el mercado sigue amenazando la liquidez de la empresa.
Las acciones de Western Alliance cayeron un 11% en las operaciones previas al mercado del jueves.
La agencia de calificación crediticia es la última en rebajar o amenazar con rebajar la calificación crediticia de un banco regional. Fitch y S&P Global Ratings rebajaron este miércoles la calificación crediticia de First Republic Bank ante la preocupación de que los depositantes pudieran retirar su dinero a pesar de la intervención federal para restaurar la fe en el sector bancario.
Este martes, Moody's Investors Service recortó sus perspectivas para todo el sector bancario estadounidense y puso a seis bancos estadounidenses en revisión para posibles rebajas de su calificación crediticia, entre ellos Western Alliance.
Las maltrechas acciones petroleras suben al disminuir el temor a una crisis bancaria mundial
Los precios del crudo Brent subieron un 1% este jueves hasta alcanzar los US$ 74 por barril, mientras los mercados aplaudían el anuncio de Credit Suisse de que aceptaría un préstamo de 50.000 millones de francos suizos (US$ 53.700 millones) del banco central de Suiza "para reforzar preventivamente su liquidez".
Pero en comparación con el viernes, el precio del petróleo de referencia en Europa sigue bajando un 10%.
Los inversores han estado en vilo por si la quiebra del Silicon Valley Bank en Estados Unidos pudiera desencadenar una crisis bancaria que perjudicara a la economía mundial.
El crudo West Texas Intermediate, de referencia para los precios del petróleo en Estados Unidos, subió un 0,8% en las operaciones previas a la apertura del mercado.
El malestar bancario ha desatado preocupaciones sobre la suerte a largo plazo de las economías de la UE y EE.UU., especialmente si las instituciones financieras se vuelven más reacias al riesgo en la concesión de préstamos", dijo Susannah Streeter, jefa de dinero y mercados de la plataforma de inversión Hargreaves Lansdown, en una nota el jueves.
Aumentan las probabilidades de recesión, según Goldman Sachs
La creciente tensión en el sector bancario aumentó las probabilidades de una recesión en los próximos 12 meses, dijo Goldman Sachs en una nota a los inversores este miércoles.
Goldman cree ahora que la economía estadounidense tiene un 35% de posibilidades de entrar en recesión en el plazo de un año, frente al 25% que tenía antes de que comenzara el colapso del sector bancario hace una semana.
Pero las perspectivas a corto plazo de la economía estadounidense siguen siendo sólidas. Los rastreadores de encuestas empresariales de Goldman indican que la economía creció ligeramente en febrero, y se espera que las ventas aumenten un 3% en todos los sectores durante el trimestre en curso.
El empleo sigue siendo abundante: aunque la tasa de despidos aumentó ligeramente, Goldman afirma que sigue siendo históricamente baja. El crecimiento de los salarios se está ralentizando a medida que la Reserva Federal sigue subiendo los tipos para enfriar la economía, pero las nóminas siguen aumentando y la inflación no se acerca a la normal, según Goldman.
¿Cuál es el destino de los tipos de interés hipotecarios estadounidenses en medio de este caos?
Casas unifamiliares se ven en un barrio residencial en Miramar, Florida, el 27 de octubre de 2022. (Foto: Joe Raedle/Getty Images/FILE)
El colapso bancario de la semana pasada nos ha dejado con más preguntas que respuestas. La sorprendente crisis de dos bancos estadounidenses y la pérdida de confianza de los inversores en Credit Suisse provocaron fuertes oscilaciones en los mercados y pusieron a Wall Street al borde del abismo.
Durante el especial de CNN en horario de máxima audiencia, "Bank Bust: Inside the Collapse of SVB", los expertos opinaron sobre la mejor manera de entender lo que está sucediendo en un entorno de rápido desarrollo y confuso para las instituciones financieras.
Con todo el pánico en el mercado, se hace más difícil comprar una casa, sobre todo si los reguladores gubernamentales, como la Reserva Federal, toman medidas enérgicas contra los bancos tras el colapso de SVB. La Reserva Federal también ha mantenido un histórico régimen de subidas de tipos de interés para contener la inflación, y la mayoría de los economistas esperan que continúe.
"Creo que, siendo realistas, por lo que hemos oído de la Reserva Federal, es probable que los tipos de interés sigan subiendo", dijo Vivian Tu, exoperador de JPMorgan.
"Además de eso, creo que mucha gente se siente muy preocupada por: 'Oye, si estoy ahorrando para un pago inicial, ¿es un banco un lugar seguro para poner ese dinero?".
La hipoteca a tipo fijo a 30 años alcanzó una media del 6,73% en la semana que terminó el 9 de marzo. Hace un año, era del 3,85%.
Freddie Mac tiene previsto publicar su promedio semanal de tipos hipotecarios a las 12 p.m. ET de este jueves.
Janet Yellen: El sistema bancario sigue siendo sólido, los depósitos estarán ahí cuando los estadounidenses los necesiten
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, afirma que las autoridades estadounidenses han tomado medidas "decisivas y contundentes" para reforzar la confianza en el sistema bancario y subraya que los depósitos bancarios de los estadounidenses están seguros.
"Nuestro sistema bancario sigue siendo sólido", dijo Yellen en unas declaraciones preparadas que pronunciará este jueves durante una comparecencia ante la Comisión de Finanzas del Senado.
"Los estadounidenses pueden sentirse seguros de que sus depósitos estarán ahí cuando los necesiten", dijo Yellen. "Las acciones de esta semana demuestran nuestro decidido compromiso de garantizar que los ahorros de los depositantes sigan estando seguros".
El Departamento del Tesoro, la Reserva Federal y la FDIC tomaron medidas extraordinarias el domingo, prometiendo que los depositantes no asegurados de Silicon Valley Bank y Signature Bank serán resarcidos tras la quiebra de esos prestamistas.
"El lunes por la mañana, los clientes pudieron acceder a todo el dinero de sus cuentas de depósito, de modo que pudieron pagar las nóminas y las facturas", declaró Yellen.
Yellen señaló que los accionistas y deudores de los bancos no están siendo protegidos por el gobierno y que no se está utilizando ni poniendo en riesgo el dinero de los contribuyentes.
Más allá de la crisis bancaria, Yellen se refirió al desempleo, históricamente bajo, y al auge de la creación de empresas.
"Hemos observado cierta moderación en la inflación general, pero aún queda trabajo por hacer", afirmó Yellen.
Los mercados europeos abren al alza tras recibir Credit Suisse US$ 53.000 millones de ayuda del Banco Central Suizo
Los principales mercados europeos abrieron al alza después de que las medidas del Banco Central Suizo tranquilizaran a los inversores sobre la salud financiera de Credit Suisse.
El segundo banco más grande de Suiza ha acordado un préstamo de US$ 53.000 millones con el Banco Central Suizo, afirmando que el préstamo era una "acción decisiva para reforzar preventivamente su liquidez".
En los primeros minutos de negociación, el FTSE 100 británico subía más de un 1% y el CAC 40 francés, un 1,5%.
Las acciones de Credit Suisse suben en la apertura tras acordar un préstamo de US$ 53.000 millones con el Banco Central Suizo
Las acciones de Credit Suisse se han disparado en los primeros minutos de negociación tras acordar un préstamo de US$ 53.000 millones con el Banco Central Suizo. El segundo mayor banco suizo subía más de un 30% en las primeras operaciones.
El banco se desplomó este miércoles más de un 24%, alcanzando un mínimo histórico, después de que su principal accionista dijera que no tenía previsto conceder más fondos a Credit Suisse. Durante la noche, el Banco Central Suizo y el regulador suizo dijeron que estaban dispuestos a proporcionar apoyo financiero a Credit Suisse, y el banco aceptó la oferta, diciendo que el préstamo era una "acción decisiva para reforzar preventivamente su liquidez".
El acuerdo con Credit Suisse no significa que haya pasado el "pánico", según un analista
Ryan Patel. (Crédito: CNN)
Los mercados asiáticos recortaron algunas pérdidas este jueves después de que Credit Suisse dijera que pediría un préstamo de hasta 50.000 millones de francos suizos (US$ 53.700 millones) al Banco Nacional Suizo, con lo que pretende asegurar a los inversores que dispone del efectivo necesario para mantenerse a flote.
Sin embargo, Ryan Patel, profesor de la Drucker School of Management de la Claremont Graduate University, afirmó que el "pánico" en torno al gigante bancario suizo no va a desaparecer pronto.
"La gente se preguntará por la estabilidad de sus propios bancos, cuestionará el sistema de regulación", dijo Patel a Kim Brunhuber, de CNN. "Con razón, porque si pensamos aquí en Estados Unidos, la segunda racha más larga sin colapsos bancarios –¿adivinan?– desde 1933 fue el de Silicon Valley Bank".
El colapso la semana pasada de Silicon Valley Bank y Signature, dos prestamistas regionales mucho más pequeños, sacudió la confianza de los inversores de todo el mundo. Algunos analistas han llegado a comparar a SVB con Bear Stearns, el primer prestamista que se hundió al comienzo de la crisis financiera mundial de 2007-2008.
Sin embargo, Patel afirmó que la normativa impuesta al sector bancario después de 2008 debería bastar para evitar que se repita la crisis financiera mundial.
Los mercados asiáticos detienen su caída tras acuerdo con Credit Suisse
Desde Tokio, Marc Stewart, corresponsal de CNN, afirma que hay esperanzas de que el anuncio de Credit Suisse de que aceptaría financiación del banco central suizo pueda devolver la estabilidad a los mercados.
Credit Suisse dijo este miércoles que pediría prestados hasta 50.000 millones de francos suizos (US$ 53.700 millones) al Banco Nacional Suizo, en un intento de asegurar a los inversores que dispone del efectivo necesario para mantenerse a flote.
Aunque la mayoría de las acciones asiáticas siguen en números rojos este jueves, la noticia parece haber frenado las pérdidas más importantes.
¿Por qué están tan nerviosos los inversores?
"Bueno, Credit Suisse, para empezar, ha tenido un historial de problemas en el pasado", dijo Stewart. "Si nos fijamos en Estados Unidos, los bancos se enfrentan a tipos de interés muy altos. Los tipos de interés elevados, al menos en Estados Unidos, encarecen los extractos de las tarjetas de crédito, encarecen los préstamos para automóviles. También encarece la forma en que los bancos hacen negocios, y eso genera cierta preocupación".
El colapso del SVB supuso una "amenaza existencial" para pequeña empresaria
Vanessa Pham, cofundadora y consejera delegada de la empresa de comida asiática Omsom, sintió que su negocio se enfrentaba a una amenaza existencial el pasado viernes, cuando supo que su banco, SVB, había colapsado.
"Teníamos que pagar las nóminas, fabricar el producto, gestionar la empresa y, fundamentalmente, esos fondos eran el sustento del negocio. Así que fue todo un reto", dijo Pham a Poppy Harlow de CNN.
Lo que no hizo fue decir a sus nueve empleados que la empresa podría no llegar a pagar las nóminas.
"Estaba muy comprometida a garantizar que íbamos a cuidar de nuestro equipo. Por supuesto, con los 250.000 dólares asegurados por la FDIC, eso iba a ser lo primero. Se lo comuniqué a mi equipo el viernes", dijo Pham.
Pero más allá de eso, tuvo que luchar contra sus miedos y prever los peores escenarios. Pero nunca se cumplieron, porque gracias a los esfuerzos del Gobierno de EE.UU. por intervenir y respaldar todos los depósitos del SVB, Pham tuvo acceso a todos sus fondos este lunes.
Caídas en los mercados asiáticos por el temor a la estabilidad bancaria
Los mercados asiáticos registran caídas ante el temor a la estabilidad bancaria en Estados Unidos y en el extranjero.
Los mercados asiáticos bajaron este miércoles en general, siendo las acciones de Hong Kong las que más cayeron. El Hang Seng bajó un 1,60%, el Nikkei 225 japonés un 1,01% y el Shanghai Composite chino un 0,60%.
Las pérdidas se produjeron antes de que Credit Suisse anunciara este miércoles que pediría prestados 50.000 millones de francos suizos (US$ 53.700 millones) al Banco Nacional Suizo, horas después de que el banco central dijera que estaba dispuesto a prestar apoyo financiero después de que las acciones del segundo mayor prestamista del país se desplomaran hasta un 30%.
Credit Suisse pide préstamo por más de US$ 53.000 millones al Banco Nacional Suizo, tras desplome de acciones
Horas después de que el banco central de Suiza dijera que estaba preparado para entregar apoyo financiero a Credit Suisse, la asediada entidad aceptó la oferta con la esperanza de asegurar a los inversores que tiene el efectivo necesario para mantenerse a flote.
Credit Suisse señaló que pediría prestados hasta 50.000 millones de francos suizos (US$ 53.700 millones) al Banco Nacional Suizo. Los inversionistas hicieron que las acciones del segundo mayor prestamista del país se desplomaran hasta en un 30% este miércoles.
El banco calificó el préstamo como una "acción decisiva para fortalecer preventivamente su liquidez".
ANÁLISIS | A diferencia de EE.UU, Europa mantuvo a sus bancos bajo un control estricto tras la crisis de 2008. Y fue una buena idea
El distrito financiero y empresarial central de Frankfurt del Meno, Alemania. Crédito:Daniel Roland/AFP/Getty Images
Las acciones de los bancos europeos cayeron este miércoles, a medida que los rumores sobre la salud financiera de Credit Suisse reavivaron la agitación del mercado que desató el colapso del Silicon Valley Bank.
Sin embargo, los prestamistas europeos se encuentran en una posición más sólida que muchos de sus pares estadounidenses de cara a enfrentar a la subida de las tasas de interés y la tormenta desatada por la desaparición del Silicon Valley Bank (SVB) y de otro operador regional, Signature Bank, según explican analistas a CNN.
La caída de las acciones bancarias ha sido mucho menos grave en Europa que en Estados Unidos desde que el SVB empezó a colapsar el pasado miércoles.
El índice de referencia europeo Stoxx Europe 600 Banks, que sigue a 42 grandes bancos de la Unión Europea y el Reino Unido, ha caído un 13% desde el cierre del miércoles pasado. Por su parte, el índice KBW Bank, que incluye 24 de los principales bancos estadounidenses, se ha desplomado casi un 23%.
Este martes, la agencia de calificación Moody's rebajó sus perspectivas para todo el sector bancario estadounidense y dijo que esperaba que más bancos estadounidenses se vieran sometidos a presiones. No rebajó su perspectiva para Europa.
Caen las acciones de First Republic Bank tras las rebajas de calificación de Fitch y S&P ante la preocupación sobre los depósitos
Fitch Ratings y S&P Global Ratings rebajaron las calificaciones crediticias del First Republic Bank este miércoles ante la preocupación de que, pese a la intervención federal, los depositantes retiren su efectivo.
Fitch también puso a otro banco regional, el PacWest Bancorp, en alerta ante una posible rebaja de sus calificaciones crediticias.
Los movimientos reflejan una continuidad de las preocupaciones vigentes sobre el sistema bancario tras el colapso del Silicon Valley Bank y el Signature Bank.
“Creemos que el riesgo de una salida de depósitos es elevado en el First Republic, a pesar de las acciones de los reguladores federales”, escribió S&P en su informe.
Las acciones del First Republic cayeron un 16% a mínimos de sesión en las operaciones del mediodía luego de las rebajas de calificación.
Ambas firmas de calificación crediticia señalaron la gran cantidad de depósitos en el First Republic que no están asegurados porque están por encima del límite de US$ 250.000 de la FDIC.
Las acciones de Credit Suisse se desploman luego de que su principal inversor descarta más fondos
Las acciones terminan en su mayoría a la baja ya que los problemas bancarios ejercen presión sobre los mercados
Las acciones cerraron en su mayoría a la baja el miércoles, ya que los inversores lidiaron con la caída de las acciones de Credit Suisse y cómo las consecuencias podrían afectar a los mercados nacionales e internacionales.
Los problemas en el prestamista suizo de importancia sistémica se producen cuando los mercados luchan por dar sentido al colapso de Silicon Valley Bank y Signature Bank.
El Banco Nacional Suizo dijo el miércoles que proporcionará liquidez a Credit Suisse si es necesario, después de que las acciones cayeron hasta un 30%.
Las acciones del banco cerraron con una caída del 24%.
Los principales bancos estadounidenses continuaron siendo golpeados. Las acciones de Wells Fargo cayeron un 3,2%. Las acciones de JPMorgan Chase cayeron un 4,7%.
El Dow cerró aproximadamente 280 puntos, o 0,87%, más bajo después de caer más de 700 puntos en un momento durante la negociación. El S&P 500 cayó alrededor de un 0,7%. El Nasdaq Composite avanzó un 0,05%.
A medida que las acciones se asienten después del día de negociación, los niveles aún podrían cambiar ligeramente.
El Banco Central Suizo dice que está listo para brindar apoyo financiero a Credit Suisse, si es necesario
La sede del Banco Nacional Suizo en la capital suiza, Berna, en agosto de 2022. (Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)
La Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero, FINMA y el Banco Nacional Suizo, SNB, han emitido un comunicado conjunto en el que afirman que "no hay indicios de un riesgo directo de contagio para las instituciones suizas debido a la actual agitación en el mercado bancario estadounidense".
La declaración continuó diciendo: “Credit Suisse cumple con los requisitos de capital y liquidez impuestos a los bancos de importancia sistémica. Si es necesario, el SNB proporcionará liquidez a CS”.
Señaló que la regulación en Suiza requiere que todos los bancos mantengan colchones de capital y liquidez que cumplan o excedan los requisitos mínimos de los estándares de Basilea y que los bancos sistemáticamente importantes tienen que cumplir con mayores requisitos de capital y liquidez que, según dice, permite absorber los efectos negativos de las grandes crisis y shocks.
Agregaron que los problemas con ciertos bancos en Estados Unidos no “representan un riesgo directo de contagio para los mercados financieros suizos”.
Los grandes bancos obtienen un gran aumento en los depósitos después del colapso de Silicon Valley Bank
Los clientes bancarios se han apresurado a buscar la seguridad de los grandes bancos a raíz de un par de colapsos bancarias de alto perfil que han sacudido la confianza en el sistema.
Bank of America, Wells Fargo y Citigroup han experimentado un aumento significativo en los depósitos desde que Silicon Valley Bank tuvo problemas la semana pasada, dijeron a CNN personas familiarizadas con el asunto.
Los bancos pequeños y regionales han sufrido salidas de depósitos, aunque un alto funcionario del Tesoro le dijo a CNN a principios de esta semana que esos retiros de clientes se han reducido.
La situación es fluida y no está claro cuánto dinero se ha invertido en los grandes bancos, aunque es probable que la suma sea de miles de millones o decenas de dólares.
Los mercados europeos cierran fuertemente a la baja mientras las acciones bancarias se desploman
Los mercados europeos cerraron fuertemente a la baja debido a la caída de las acciones bancarias en todo el continente, lideradas por Credit Suisse. Las acciones de Credit Suisse, uno de los bancos más grandes de Suiza, se desplomaron más de un 20% este miércoles después de que su mayor accionista pareció descartar proporcionar más fondos para el asediado prestamista suizo.
La liquidación se extendió a otras acciones bancarias europeas, con bancos franceses y alemanes como BNP Paribas, Societe Generale, Commerzbank y Deutsche Bank cayendo entre un 8% y un 12%.
En el Reino Unido, el FTSE 100 terminó el día con una caída de más del 3,5 %, el CAC 40 de Francia y el Xetra Dax alemán cerraron con una caída de más del 3 %.
¿Qué es una corrida bancaria? Los 10 movimientos que desembocaron en el asombroso colapso del Silicon Valley Bank
La asombrosa caída del Silicon Valley Bank el viernes comenzó cuando sus clientes se apresuraron a retirar fondos de sus cuentas a la vez, un acontecimiento desestabilizador conocido como estampida o corrida bancaria.
El banco proporcionaba financiación a casi la mitad de las empresas tecnológicas y sanitarias de EE.UU. respaldadas por capital riesgo. Fue la mayor quiebra de un banco estadounidense desde la de Washington Mutual en 2008, durante la Gran Recesión.
Lee el artículo completo aquí.
Los bancos necesitan más regulación, dice exCEO de Goldman Sachs
Lloyd Blankfein, presidente senior y exdirector ejecutivo de Goldman Sachs, estuvo de acuerdo con la evaluación del senador estadounidense Sherrod Brown de que se necesita más regulación para evitar que vuelva a ocurrir una situación como el colapso de Silicon Valley Bank.
Al aparecer en Erin Burnett Outfront de CNN este martes, Blankfein le dijo a la presentadora Erin Burnett que los bancos regionales y más pequeños tienen “la autoridad para extender el crédito del gobierno de EE.UU.”.
“Y ese crédito debe protegerse, ya sea un banco grande o un banco pequeño”, dijo. “Y así ha habido una serie… de niveles de escrutinio y regulación que se aplica según el tamaño de los bancos. Pero creo que en este punto reconocemos que un banco de US$ 250.000 millones no es un banco pequeño. Y, ya sabes, tal vez un banco de US$ 50.000 millones no es un banco pequeño. E incluso más pequeños”.
“Entonces, creo que habrá una regulación que normalmente se aplica a los bancos más grandes y probablemente tendrá que extenderse. Y esa regulación incluye pruebas de estrés más grandes, tener que tener más capital y otras características que generalmente hacen que el sistema sea más seguro”, dijo.
El Tesoro está monitoreando la situación de Credit Suisse
El edificio del Departamento del Tesoro de EE. UU. en Washington, DC, el 19 de enero. (Saul Loeb/AFP/Getty Images)
Los funcionarios del Departamento del Tesoro están monitoreando la situación en Credit Suisse y están en contacto con sus contrapartes globales, dijo un portavoz del Tesoro a CNN este miércoles.
Las acciones de Credit Suisse se desplomaron más de un 20% este miércoles a un nuevo mínimo histórico después de que su mayor patrocinador pareció descartar proporcionar más fondos para el asediado prestamista suizo.
Eso hizo caer las acciones de varios bancos europeos, bancos estadounidenses y el mercado en general junto con él.
Fitch y S&P rebajan la calificación del First Republic Bank en medio de preocupaciones sobre depósitos
Un peatón camina por la sede del First Republic Bank el 13 de marzo en San Francisco, California. (Justin Sullivan/Getty Images)
Las calificaciones crediticias del First Republic Bank fueron rebajadas este miércoles tanto por Fitch Ratings como por S&P Global Ratings ante la preocupación de que los depositantes pudieran retirar su efectivo a pesar de la intervención federal.
Fitch también colocó a otro banco regional, PacWest Bancorp, en alerta ante una posible rebaja de sus calificaciones crediticias.
Los movimientos reflejan las continuas preocupaciones sobre el sistema bancario tras el colapso de Silicon Valley Bank y Signature Bank.
“Creemos que el riesgo de salida de depósitos es elevado en el First Republic, a pesar de las acciones de los reguladores federales”, escribió S&P en su informe.
Las acciones de First Republic cayeron un 16% a mínimos de sesión en las operaciones del mediodía luego de las rebajas.
Ambas firmas de calificación crediticia señalaron la gran cantidad de depósitos en el First Republic que no están asegurados porque están por encima del límite de US$ 250.000 de la FDIC.
El prestamista con sede en San Francisco tiene una alta concentración de depósitos entre los clientes de riqueza en los mercados costeros de Estados Unidos, una característica que ahora se ve como una "debilidad de calificación" en el entorno actual.
“Esto no solo genera una alta proporción de depósitos no asegurados como porcentaje de los depósitos totales, sino que también da como resultado depósitos que pueden ser menos rígidos en tiempos de crisis o estrés severo”, dijo Fitch. “Fitch cree que esta característica del modelo comercial ha resultado en la erosión de la franquicia luego de las fallas de alto perfil del SVB Financial y Signature Bank, a pesar de que la base de depósitos está más diversificada desde el punto de vista del sector/industria”.
Desde un punto de vista práctico, una rebaja en la calificación crediticia puede hacer que sea más costoso para los bancos pedir prestado.
Tanto Fitch como S&P advirtieron que podrían rebajar aún más la calificación del First Republic.
Los colapsos de bancos evocan la temida 'palabra b' (de 'bailout') o rescate bancario
"Rescate" se convirtió en una palabra maldita en la política estadounidense tras la crisis financiera mundial de 2008, alimentando la reacción entre las personas que sentían que los riesgos y las posibles consecuencias del capitalismo no se aplicaban a las grandes corporaciones o a los ricos.
Ahora, el reciente colapso de dos grandes bancos, Silicon Valley Bank y Signature Bank —y la intervención federal para respaldar a los depositantes no asegurados de los bancos— han vuelto a situar la palabra con "r" en el centro de los debates políticos y económicos del país.
Lee el artículo completo aquí.
El fundador de Bridgewater advierte que el SVB es un 'canario en la mina de carbón'
El fundador de Bridgewater Associates, Ray Dalio, advirtió este martes por la tarde a los inversores que el sistema financiero mundial sufrirá más.
En su boletín, Dalio dijo que el colapso de Silicon Valley Bank fue un momento de "canario en la mina de carbón" que tendrá efectos colaterales "en el mundo de las empresas y mucho más allá".
Al aumentar agresivamente las tasas de interés, los bancos centrales han dado paso a una nueva era para la economía global llena de consecuencias por las contracciones en la industria de la deuda y el crédito, agregó.
"Creo que es un evento muy clásico en la parte muy clásica del ciclo de la deuda a corto plazo que revienta la burbuja", escribió Dalio. "Es probable que a esta quiebra bancaria le sigan muchos más problemas antes de que la fase de contracción del ciclo siga su curso", dijo.
Dalio, quien construyó uno de los fondos de cobertura más grandes del mundo y tiene un patrimonio neto de US$ 16,2 mil millones, agregó que el ciclo electoral de 2024 y las crecientes tensiones geopolíticas con Rusia y China crearán más riesgo económico en los próximos años.
"En pocas palabras, me parece que los próximos dos años serán muy riesgosos", dijo.
Las acciones de Credit Suisse se desploman luego de que su inversor saudita descartara inyectarle más fondos
Las acciones del Credit Suisse se desplomaron más de un 20% a un mínimo histórico después de que su mayor accionista pareció descartar proporcionar más fondos para el asediado prestamista suizo.
En una entrevista con Bloomberg, el presidente del Banco Nacional Saudita dijo que no aumentaría su participación en el prestamista suizo.
Lee el artículo completo aquí.
¿Están relacionados los problemas que enfrentan Credit Suisse y el SVB?
Justo cuando el pánico por el sistema bancario estadounidense parecía desvanecerse, un nuevo estallido de ansiedad sopló desde Europa.
Las acciones de Credit Suisse se desplomaron más del 20% en Zúrich, arrastrando consigo las acciones de los bancos europeos. Los futuros de acciones estadounidenses cayeron este miércoles por la mañana después de un fuerte repunte este martes.
¿Cuál es la conexión entre Credit Suisse y SVB? Se enfrentan a problemas no relacionados que sucedieron al mismo tiempo, lo que preocupa a los inversores sobre el sector bancario.
"Credit Suisse ha sido un accidente automovilístico lento durante años", escribió Peter Boockvar, director de inversiones de Bleakley Financial Group. "Pero ahora, por supuesto, las noticias de hoy están sucediendo en el vórtice de SVB".
La "psicología bancaria global" ya es frágil, dijo Boockvar. Los inversores de todo el mundo se sintieron profundamente afectados por el colapso de Silicon Valley Bank y Signature, lo que hizo que el sector bancario fuera particularmente vulnerable a cualquier señal de problemas.
¿El lío de SVB hizo que las acciones de Credit Suisse se derrumbaran? No. Pero, ¿se enfrentan los bancos europeos y estadounidenses a un entorno macro similar de tasas de interés repentinamente más altas después de una década o más de tasas bajas (o incluso negativas)? Sí.
El Dow cae más de 600 puntos a medida que se extienden los temores bancarios
La bandera de EE.UU. ondea frente a la Bolsa de Valores de Nueva York el 13 de marzo. (Brendan McDermid/Reuters)
El Dow abrió el día con una caída de más de 600 puntos este miércoles debido a que los temores bancarios se extendieron por los mercados globales.
El S&P y el Nasdaq cayeron aproximadamente un 2% y un 1,5%, respectivamente.
Las acciones del prestamista suizo Credit Suisse cayeron más de un 20% después de que su mayor accionista decidiera no aumentar la financiación. Eso ocurre después de que el banco citara "debilidad material" en su informe financiero este martes y se deshiciera de los bonos ejecutivos.
Las acciones de los bancos estadounidenses también cayeron: Wells Fargo bajó un 4,9% y las acciones de JPMorgan Chase cayeron un 3,6%.
Wall Street continúa lidiando con el tumulto bancario a nivel nacional, luego de que el colapso de Silicon Valley Bank y Signature Bank sacudiera los mercados la semana pasada y principios de esta semana. Si bien las acciones recuperaron parte de sus pérdidas este martes, los inversionistas siguen desconfiando de las consecuencias bancarias y lo que significa para la campaña de aumento de tasas de interés de la Reserva Federal en el futuro y la estabilidad general del sector financiero.
El índice Fear & Greed de CNN estaba en 22 este miércoles por la mañana, lo que indica un miedo extremo en el mercado.
Los mercados también digirieron los últimos datos económicos que dan una idea del estado de la inflación. El índice de precios al productor, una métrica que mide los precios que pagan las empresas por los bienes y servicios antes de venderlos a los clientes, cayó al 4,6 % en los 12 meses que terminaron en febrero.
Al mismo tiempo, las ventas minoristas de EE.UU. cayeron un 0,4 % el mes pasado, lo que demuestra que los estadounidenses redujeron sus gastos en febrero después de haber derrochado el mes anterior.
Ambos puntos de datos sugieren que la Fed está avanzando en su lucha contra la inflación. La herramienta FedWatch de CME mostró que los operadores ven una probabilidad del 58,3% de un aumento de la tasa de un cuarto de punto en la reunión del banco central la próxima semana.
Los estadounidenses redujeron sus gastos en febrero
La gente cena en un restaurante en Alexandria, VA, el 17 de febrero. (Scott Suchman/The Washington Post vía Getty Images)
Los estadounidenses redujeron sus gastos el mes pasado después de un enero sorprendentemente derrochador.
Las ventas minoristas de EE.UU. cayeron un 0,4% en febrero respecto al mes anterior, que fue revisado al alza hasta un 3,3%, informó este miércoles el Departamento de Comercio.
Esa disminución, que se ajustó por cambios estacionales, fue mayor que las expectativas de los economistas de una disminución del 0,3%, según estimaciones de Refinitiv.
Los datos de ventas minoristas no están ajustados por inflación.
Una medida clave de inflación de Estados Unidos cayó drásticamente en febrero
Una medida clave de la inflación cayó drásticamente en febrero, según el último Índice de Precios al Productor, que rastrea lo que se les paga a los productores estadounidenses por sus bienes y servicios.
Los aumentos de precios al productor se desaceleraron a un ritmo anual de 4,6% el mes pasado, significativamente por debajo del 6% en enero, informó este miércoles el Departamento de Trabajo. Las subidas de precios de febrero cayeron un 0,1%, tras subir un 0,7% en enero.
Los economistas encuestados por Refinitiv esperaban que el aumento de los precios mayoristas en 12 meses se redujera a un aumento del 5,4 %.
